Una donación fuera de Doname es la que recibiste por tu cuenta, sin pasar por el formulario de donar: efectivo en un evento, una transferencia directa a tu banco, un cheque, un pago con tu propia terminal o un donativo en especie. La registras a mano y cuenta en tus totales, en tu tablero y en el perfil del donante. No lleva comisión de Stripe ni propina a Doname, porque el dinero nunca pasó por ahí.

Cómo registrar una donación#

1. Entra a Donaciones y toca Registrar donación.
2. En Quién donó busca por correo, nombre o teléfono a alguien que ya esté en tus contactos, o escribe el nombre de una persona nueva. Si parece alguien que ya existe, te lo muestra para que elijas entre Usar este contacto, Es otra persona o Crear de todos modos.
3. En La donación elige la Forma de pago: Efectivo, Transferencia, Cheque, Tarjeta (terminal propia), En especie u Otro.
4. Pon la Fecha en que llegó. Puede ser de un día pasado, nunca de uno que aún no llega. La donación cuenta en ese día.
5. Escribe el Monto. Si quieres, agrega una Referencia (clave de rastreo, evento o folio), el número de cheque y una Nota interna que solo ve tu equipo.
6. Toca Guardar donación.

Debajo del monto, Doname anota la forma de pago del SAT que corresponde, por ejemplo 01 · Efectivo. Queda guardada por si después emites un CFDI. En Datos fiscales del donante guardas su RFC y demás datos.

Para cargar varias seguidas, toca Guardar y capturar otra: la pantalla conserva la fecha y la forma de pago para la siguiente.

El aviso del SAT por efectivo#

Cuando eliges Efectivo, la pantalla muestra el aviso del SAT por efectivo con su límite al año por donante. Si un mismo donante lo rebasa, Doname marca la donación y su perfil. Avisar al SAT le toca a tu causa.

Donativos en especie#

Con En especie no hay monto. Escribes Qué donaron, la Cantidad (opcional) y el Valor estimado. Un donativo en especie tiene su propio renglón con el valor estimado y no suma al dinero recaudado. No lleva recibo y Doname no emite su CFDI.

El recibo no sale solo#

Doname nunca manda solo el recibo de estas donaciones. Puedes mandarlo:

• Al guardar, marcando Mandar el recibo al guardar.
• Después, desde el detalle de la donación, con Mandar recibo.
• Para todo un lote, con Mandar recibos.

Hace falta que el contacto tenga correo. Si no lo tiene, agrégaselo en su perfil. El recibo es el de siempre: recibo del donante.

Editar y borrar#

En el detalle de la donación, en Cómo llegó, están Editar y Borrar. Cada cambio guarda los valores anteriores, y al borrar la donación sale de tus totales y del perfil del donante.

• Si ya tiene una devolución, no se puede cambiar ni borrar.
• Si ya se emitió su recibo, solo puedes cambiar la referencia, el número de cheque, la nota y los datos fiscales. Lo que imprime el recibo queda fijo.
• Si hubo un error en una donación con recibo, registra la devolución a mano con Registrar devolución en el detalle, y captura la donación de nuevo.

Lotes del evento#

Un lote captura de una vez todo lo que recibiste en un evento. Entra a Donaciones, Lotes del evento y toca Nuevo lote o Capturar el primer lote.

1. Ponle Nombre del lote y la Fecha en que llegó todo.
2. Agrega un renglón por donación con Agregar donación.
3. Marca Mandar recibo a quien tenga correo solo si quieres que salgan ahora.
4. Toca Guardar lote.

Desde el lote puedes Mandar recibos, o Deshacer el lote para borrar todas sus donaciones y quitarlas de tus totales. No se puede deshacer si alguna ya tiene recibo o una devolución.

Quién puede hacerlo#

Administración y Finanzas. Los demás roles no ven Registrar donación ni Lotes del evento. Los roles se explican en equipo y roles.

En la app#

En la app registras una donación, incluso en especie y con datos fiscales, y usas Guardar y capturar otra para ir una por una. La pantalla de lotes es solo de la web.