Las etiquetas agrupan a tus contactos como te sirva ("Voluntarias", "Consejo", "Visita en enero"). Los campos propios guardan datos que Doname no pregunta pero tu causa sí necesita: la zona de reparto, la talla, cómo se enteró de ti.

Etiquetas#

Ponerle una etiqueta a un contacto#

En el perfil, escribe el nombre en "Escribe una etiqueta" y toca Agregar. Si la etiqueta no existe, se crea en ese momento. Para quitarla, toca la x de la etiqueta. Cada alta y baja queda en la línea de tiempo del contacto.

Para etiquetar a muchos a la vez usa las acciones en lote de filtros y acciones en lote.

Administrar tus etiquetas#

En Contactos, el botón Etiquetas abre la lista completa. Desde ahí:

• Nueva etiqueta: escribe el nombre y elige un color de la paleta (Gris, Verde, Azul, Menta, Ámbar o Rojo).
• Renombrar una etiqueta.
• Fusionar con otra: los contactos de las dos quedan en una sola etiqueta.
• Borrar etiqueta: se quita de todos los contactos. Los contactos no se borran.

Dos etiquetas no pueden llamarse igual.

Etiquetas que Doname calcula#

Además de las tuyas hay etiquetas de sistema que solo sirven para filtrar, porque cambian solas: Mensual activo, Mensual pausado, Lapsado, Nuevo este mes y Correo rebotado. Lapsado es quien lleva más de un año sin donar. No las puedes poner ni quitar a mano.

Campos propios#

En Contactos, el botón Campos propios abre la lista. Para crear uno:

1. Elige su Nombre.
2. Elige el Tipo: Texto, Número, Fecha, Lista de opciones, Varias opciones o Sí o no. El tipo no cambia después de crearlo.
3. Elige a quién le Aplica: personas y organizaciones, solo personas o solo organizaciones.
4. Si es una lista, escribe las opciones.
5. Si quieres verlo en la lista de contactos, marca "Mostrarlo como columna en la lista".

El campo aparece en el formulario y en el perfil de cada contacto, en los filtros y, si lo marcaste, como columna. También sale en la exportación.

Doname pone un tope a cuántos campos propios puede tener una causa; el formulario avisa cuando llegas.

Borrar y restaurar un campo#

Al borrar un campo, sus valores se guardan 30 días por si fue un error. Durante ese tiempo aparece en Borrados hace poco y lo puedes restaurar con sus valores. Pasado el plazo se borran para siempre.

Quién puede hacer qué#

Todos los roles con acceso a Contactos ven las etiquetas y los campos. Poner y quitar etiquetas y administrarlas es de Administración, Edición y Donantes. Crear, cambiar y borrar campos propios es de Administración y Donantes. Los roles están en equipo y roles.

Preguntas frecuentes#

Las etiquetas las ve el donante#

No. Las etiquetas y los campos propios son solo de tu equipo.

Puedo editar una etiqueta de sistema#

No. Mensual activo, Lapsado y las demás se calculan con los datos del contacto; si quieres una parecida, crea la tuya.