Al abrir un contacto ves su historia con tu asociación: cuánto ha dado en total y por año, cuántas veces, la primera y la última donación, y cuántos meses lleva como mensual. Lo que se le reembolsó ya está descontado.

Abajo, la línea de tiempo junta en orden sus donativos, los cobros de su mensual, los recibos que se le mandaron, las notas de tu equipo y los cambios de etiquetas. Una nota puede quedar fijada arriba, como "prefiere que la contacten por WhatsApp". A un lado están sus datos: organización, cargo, dirección, RFC y régimen fiscal, cumpleaños y de dónde llegó.

Guías: contactos y donantes y notas y línea de tiempo.

Un contacto es una persona o una organización. La empresa que te da un donativo al año tiene su propio perfil, con su razón social, su RFC y las personas con las que tratas ahí.

Guía: agregar un contacto.

Las etiquetas son tuyas: "Consejo", "Voluntaria", "Visita en enero". Los campos propios guardan lo que tu asociación necesita saber y Dona.me no trae, como la escuela de un padrino o la talla de playera de un voluntario. En la lista filtras por etiqueta, total donado, fechas, campos propios o estado de su mensual, y sale solo quién dio el año pasado y no este. Eliges qué columnas ver, etiquetas a varios a la vez y exportas a CSV lo que estás viendo.

Guías: etiquetas y campos propios, filtros y acciones en lote y exportar.

Si llevas años de donantes en una hoja de cálculo, la subes en CSV. Le dices qué es cada columna, ves la vista previa y confirmas; nada se escribe antes. Puedes importar contactos y también el historial de donativos en efectivo, transferencias y cheques, cada uno con su fecha real. Si algo salió mal, la importación se deshace completa durante 30 días.

Cuando la misma persona aparece dos veces, por correo o teléfono, Dona.me te la señala en Duplicados y tú decides qué dato se queda; Dona.me no fusiona nada por su cuenta.

Guías: importar contactos y donaciones y contactos duplicados.

El efectivo de la colecta, la transferencia directa a tu banco, el cheque de una empresa o un donativo en especie se registran a mano, uno por uno o por lote después de un evento. Suman en el perfil del donante y en tus reportes igual que lo que llega en línea, y les mandas su recibo cuando quieras.

Guía: donaciones fuera de Dona.me.

Cada donativo en línea manda su recibo con tu agradecimiento. Además, desde Agradecer le escribes a mano a quien quieras con plantillas que tú redactas, y el historial dice a quién se le mandó y cuándo. Cada contacto guarda si te dio permiso de escribirle por correo, y las actualizaciones solo le llegan a quien dijo que sí.

Guías: escribir tu agradecimiento y preferencias y consentimiento.

Todo tu equipo ve Contactos. Crear y editar es de Administración y Donantes; exportar, de Administración y Finanzas; borrar un contacto, solo de Administración. La app trae los mismos contactos, con su perfil y sus notas.

Guía: equipo y roles.